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财会金融类
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在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其...
单选题
在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
A.
职业(职位)
B.
年龄(生日)
C.
收入支出情况
D.
生活品质状况
上一题
[多选题] 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。
下一题
[单选题] 国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确实在生活中对一些财务...
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中级个人理财
10章
02节
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