题库 财会金融类 题目列表 在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理...
多选题

在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容?(  )

A.

针对客户当前关心的财务问题的建议,以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析

B.

 针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施

C.

 针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐

D.

 针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐

E.

 关于实施理财规划方案的相关安排和建议

题目信息
中级个人理财 10章 04节
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