综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（ ）。
明确服务对象
了解客户及其家庭主要成员的背景情况
清楚客户需要理财规划服务的初衷
整理客户当前的储蓄投资信息
微信扫一扫联系
微信扫一扫关注
