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财会金融类

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第七章 理财师的工作流程和方法 共179题
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单选题
在理财产品(计划)的存续期内，商业银行应向客户提供其所有相关资产的账单，账单提供应不少于两次，并且至少...
初级个人理财 7章

76

0
单选题
理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括（　　）
初级个人理财 7章

72

0
单选题
下列对定期评估的说法，错误的是（　　）。
初级个人理财 7章

62

0
单选题
理财师需要（　　）为客户提供后续跟踪服务。
初级个人理财 7章

46

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判断题
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。
初级个人理财 7章

51

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判断题
每一位理财师一定要做长期的打算，而不能做一锤子买卖，因此理财师在为客户理财时，一定不能置客户利益于不...
初级个人理财 7章

57

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多选题
理财规划服务是个过程，包括(　　)。
初级个人理财 7章

52

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多选题
客户的收入会受到工资、奖金、利息和红利等项目变化的影响，考虑到各种因素的不确定性，银行从业人员在预测...
初级个人理财 7章

57

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多选题
定期评估的频率取决于（　　）因素。
初级个人理财 7章

51

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单选题
下列选项中，符合客户自身情况变动的内容是(　　)。①投资移民 ②客户股权投资③客户继承大笔遗产 ④...
初级个人理财 7章

48

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