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财会金融类

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第七章 理财师的工作流程和方法 共179题
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单选题
下列关于税务规划的表述有误的是（　　）。
初级个人理财 7章 05节

31

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单选题
在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（　　）。
初级个人理财 7章 05节

25

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单选题
现金规划的核心是建立（　　），保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定．是针对家庭财务流动性的管理。
初级个人理财 7章 05节

19

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判断题
家庭收支储蓄表和资产负债表是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
初级个人理财 7章 05节

24

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判断题
退休养老收入一般分为两大来源：社会养老保险、企业年金。
初级个人理财 7章 05节

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判断题
作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内...
初级个人理财 7章 05节

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判断题
理财规划方案只能是单项理财目标的规划。
初级个人理财 7章 05节

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判断题
孙氏夫妇都是一所高中学校教师，在理财计划中将等于3个月开销额度的资产和现金来持有，这是恰当的理财行为...
初级个人理财 7章 05节

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判断题
家庭风险管理规划主要是指财产保险、人身和重大疾病保险计划。（　　）
初级个人理财 7章 05节

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判断题
对于外部因素发生的变化，客户应主动与理财师联系，寻求建议。（　　）
初级个人理财 7章 05节

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