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财会金融类

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第十一章 理财规划书制作的标准和流程 共99题
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多选题
出现下列情况时，理财师需要与客户一起分析其影响和对策是（ ）。
中级个人理财 11章 01节

38

0
多选题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。
中级个人理财 11章 01节

27

0
单选题
对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（　　）。
中级个人理财 11章 01节

24

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判断题
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括...
中级个人理财 11章 01节

20

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多选题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是( &nb...
中级个人理财 11章 01节

35

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单选题
在很多时候，由于国内保险产品线的局限，一些风险尚不能完全覆盖，理财师应对客户进行（ ...
中级个人理财 11章 01节

28

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单选题
在可行性评估过程中，我们需要看这一保险预算占客户可支配收入的比例，一般来说保障型保险的保费预算不应超...
中级个人理财 11章 01节

30

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单选题
（ ）应该既能够满足客户的理财目标也就是高于内部报酬率IRR，同时也在客户可承受...
中级个人理财 11章 01节

31

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单选题
如果客户是一名事业有成的企业主，个人所得税的平均税率高于企业所得税，那么可以考虑通过（ &n...
中级个人理财 11章 01节

24

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单选题
客户引导是综合理财规划服务中一项非常重要的内容。以下选项中关于客户引导技巧说法错误的是（ ...
中级个人理财 11章 01节

31

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