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财会金融类

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第三章 客户分析 共158题
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单选题
与客户面谈沟通时，从业人员需要注意的问题有（　　）。Ⅰ在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的...
证券投资顾问 3章

3

0
单选题
下列客户信息属于定量信息的有（　　）。Ⅰ雇员福利Ⅱ养老金Ⅲ金钱观Ⅳ理财知识水平
证券投资顾问 3章

14

0
单选题
了解客户的渠道有（　　）。Ⅰ开户资料Ⅱ调查问卷Ⅲ家访Ⅳ面谈沟通
证券投资顾问 3章

11

0
单选题
客户信息收集的方法有（　　）。I开户资料II调查问卷III电话沟通IV面谈沟通
证券投资顾问 3章

29

0
单选题
了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（　　）。Ⅰ．婚姻状...
证券投资顾问 3章

18

0
单选题
在收集客户信息的过程中，属于定性信息的是（　　）。
证券投资顾问 3章

7

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单选题
客户的基本信息不包括（　　）。
证券投资顾问 3章

7

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单选题
填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（　　）。
证券投资顾问 3章

6

0
单选题
下列属于客户定量信息的是（　　）。
证券投资顾问 3章

5

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单选题
下面（　　）不是高资产净值客户。1：小王单笔认购理财产品150万元人民币2：小李购买理财产品时，出示120万...
证券投资顾问 3章

18

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